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    复盘2021上半年:“基金牛”仍在 年内业绩最好的基金回报已超60%!

    2021-07-02 08:51:03 来源:东方财富Choice数据 作者:佚名
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      今年上半年,市场行情也确实是一波三折。市场行情总体上结束了过去两年单边上涨的格局,呈现出宽幅震荡的状况。

      基金投资者的收益情况也分化较大,总的来说:如果你年初高位入场,然后低位割肉的投资者可能有小幅度亏损,但是长期持有或者坚持定投的基金投资者今年或有不错的收益。

      1、上半年行情回顾
          上半年市场走势大致可以分为三个阶段:2月18日前,指数上行。市场延续去年“核心资产”的一九分化行情,少数股票带动指数上涨,绝大多数股票下跌。2月18日至3月中旬,指数快速下跌。“核心资产”股票快速下跌,带动指数快速下跌15%以上,成长类股票杀跌幅度大。3月中旬至今,指数震荡过程中逐步修复,周期股、核心资产、题材股轮番有所表现。代表中小盘的中证500指数相对沪深300指数有着显著超额收益,大小盘风格有所逆转。

      行业表现:

      东方财富Choice数据统计显示,2021年上半年,电气设备、钢铁和化工以区间超20%的涨幅位列行业涨幅榜TOP3,周期性行业表现不俗。而家用电器、非银金融和国防军工则表现不佳。

      去年“医药、消费、科技”三大黄金赛道强势贯穿全年,但在今年上半年,医药和科技仍然十分强势,但消费表现一般。
        数据来源:东方财富Choice数据

      2、基金VS股票

      今年上半年,东方财富Choice数据统计显示,全市场4368只股票中有2126只上涨,占比48.67%,不足半数。

      同期,主动管理权益型基金合计2831只,其中2412只基金上涨,占比85.20%。

      从盈利股票和盈利基金的占比情况看,持有基金获取正收益的概率大于持有股票。
        数据来源:东方财富Choice数据

      偏股混合基金指数累计涨幅6.19%,同期沪深300指数下跌0.3%,超额收益为6.49%。基金指数相对股票指数的超额收益仍旧非常明显。
          3、基金赚钱效应依然明显

      从整体的表现来看,回报最好的是普通股票型基金,平均收益率达到了9.45%,业绩排名第一的前海开源公用事业,今年以来回报达到44.55%。相比之下,混合型基金虽然平均收益率低一些、为6.31%,但绩优基金数量更多。排在第一位的金鹰民族新兴上半年回报达53.15%,收益在40%以上的基金也有11只,表现还是可圈可点。

      事实上,从去年到今年年初,很多出圈的明星基金经理上半年业绩并不算好,甚至都排不进绩优主动权益类基金的榜单。在更多情况下,这些明星基金能收复春节后的“失地”就算不错了,有的甚至亏损幅度较此前还有所加大,也着实另一些基民直呼失望。不过基金是一种适合长期投资的工具,短期表现优秀的基金和基金经理固然值得关注,但业绩方面还是要把时间维度拉长来看,才能更准确了解基金经理真实的投资风格和水平。

      除了关注度最高的A股主动权益类基金,今年年内表现最好的基金是一只QDII基金,由周晶和杨洋管理的华宝标普油气A美元,这只基金的年内回报已经达到了60.81%。其实今年以来华宝标普油气A美元一直表现不俗,前几个月都是领跑QDII基金甚至全市场基金。除了它,还有5只QDII的年内回报都在50%以上(同一只基金取业绩更好的份额,下同),可谓风头正劲。
        数据来源:东方财富Choice数据

      最后再来说一下大家关注度很高的二级债基,也就是“固收+”基金上半年的业绩表现。今年上半年“固收+”基金规模大幅增长,业绩方面虽然分化比较明显,但还是有一些表现非常不错的。业绩最好的华商信用增强A今年以来回报16.14%,此外还有7只二级债基的年内收益也都是在10%以上。相比起纯债基来说,这样的成绩算是很不错了。另一方面,基金业绩的分化也很明显,首尾差异已经接近30%,因此在选择时也要保持一份谨慎。
        数据来源:东方财富Choice数据

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